在抗战时期的上海滩，局势动荡不安，东北沦陷的阴影笼罩，人心惶惶国共合作的呼声日益高涨，日本特高课施展阴险手段，企图挑拨离间，制造混乱一箱神秘的红药出现，如同迷雾般笼罩，使得原本错综复杂的局面更加扑朔迷离，也悄然改变了诸多角色的命运军火库爆炸...
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